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Grace au département de Gestion du Patrimoine, nous pouvons déterminer pour vous le meilleur équilibre entre risque et rentabilité à chaque période de votre vie privée et professionnelle.
Nous vous proposons toutes les solutions de gestion de vos actifs, sur tous les supports (portefeuilles titres, PEA, contrats d’assurance vie…) et vous remettons à chaque entretien la synthèse de l’ensemble de vos actifs.
Réaliser un audit social, analyser et vos contrats et vos garanties, évaluer votre retraite et votre prévoyance, sont autant de domaines pour lesquels nous vous proposons une solution.
En partenariat avec des spécialistes de la finance d’entreprise, nous vous accompagnons dans toutes les phases de la vie de votre entreprise : création, développement et cession / transmission.
Vous vous demandez comment votre conjoint pourra gérer une succession et toutes les formalités administratives lourdes qui accompagnent ces moments douloureux ?
Le patrimoine immobilier représente souvent plus de 50% du patrimoine global. Il est à ce titre incontournable dans la gestion de son patrimoine. Nous sommes en mesure de vous proposons toutes les solutions d’investissements immobiliers en fonction de vos besoins.
Votre gestionnaire de patrimoine, véritable chef d’orchestre, coordonne tous vos conseils pour vous proposer les solutions les plus adaptées. Président du réseau Pool Experts, il peut également faire appel à des conseils de spécialités différentes pour assurer la réussite de vos projets.
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